История рождения Сунь Укуна, становления его Царём Обезьян и заключения за бесчинства в Небесных Чертогах.
Царь обезьян должен защитить странствующего монаха от Костяной Ведьмы и препроводить его к цели путешествия на Запад, чтобы вернуть священные писания.
Школьный автобус попал в жуткую аварию. Водитель Юй дотащил одного мальчика до больницы, а сам отключился на её пороге. Очнувшись в подвале дома богатого человека, чьего сына он спас, Юй просит у него убежища и обещает сдаться полиции. Мучимый чувством вины так и живёт он с тех пор на полулегальном положении и вскоре начинает замечать, что с приютившей его семьёй что-то не так.
У гонконгской полиции дел невпроворот – в Монгкоке произошел сильный взрыв, а тем временем с радаров исчез один из полицейских патрульных экипажей, причем, среди пропавших сын полицейского начальника, мистера Ли. Ли называет операцию по его поиску «Холодная война» и бросает на нее все полицейские силы, что заставляет офицера Шона Лау сместить его с поста руководителя операцией. Тем не менее, поймать похитителей не удается – деньги за выкуп пропали, хорошо хоть полицейские вернулись домой. Но
Путешествие героев приводит их в страну, где живут только женщины. Пророчество гласит, что пришедшие мужчины принесут стране разрушение, поэтому местная правительница приказывает казнить чужаков. Но на её дочь уже начал действовать любовный яд, и та спасает пленников.