Родители маленького Тоби внезапно замечают, что у их сына на спине растут маленькие крылышки, похожие на ангельские. Они отрастают снова и снова, несмотря на попытки хирургов удалить их. Тоби, которому надоедает это утомительное лечение, сбегает из больницы и отправляется в полное приключений путешествие по Мадриду.
Во всех трех сегментах главные герои попадают в комические ситуации. В первом итальянская компания, ожидая приезда японского инженера, направляет в качестве его гида свою сотрудницу, но затем выясняется, что инженер - женщина. Во втором водитель грузовика по просьбе соседки притворяется ее мужем на время, пока родители с Сицилии наносят девушке визит. В третьем театральному режиссеру предстоит сложная задача нарушить брачные планы его танцовщицы, чтобы она осталась в труппе.
Леонор, первая жена монсеньора Ришара, воскресает через десять лет после своей смерти. Неизвестно откуда взявшийся старец сообщает Ришару, что можно победить смерть, если очень этого захотеть. Ришар возвращается в замок и убивает свою вторую жену. Начинается нечто невообразимое: свирепствует чума, кто-то убивает детей. Чтобы положить всему этому конец, Ришар решает убить Леонор.