Два партизана сбегают из тюрьмы и сговариваются с несколькими нелегалами, чтобы убить эсэсовца, заместителя коменданта концлагеря. Судьба операции оказывается в руках девушки, завербованной в СС и влюблённой в диверсанта.
1942 год. Югославские партизаны оказались под ударами немецкой авиации, безраздельно господствующими в небе захваченной Югославии, потому естественно, что и самих партизан не покидали мечты о появлении собственной авиации, получить которую можно было только одним способом – захватить самолеты у немцев. Партизаны под командованием майора Драгана решают создать свой собственный военно-воздушный флот. И скоро уже партизанская эскадрилья начинает наводить ужас на оккупантов, своими налетами лишив
1944 год. Ликует Белград, освобожденный от фашистских захватчиков. Но не знают люди, какая опасность их ожидает. Отступая, гитлеровцы решили взорвать город. На поверхности саперы прощупывают каждый уголок и делают надпись: «Проверено - мин нет». А заминирована глубоко под землей городская канализация. Группе советских и югославских бойцов удается предотвратить взрыв.
1941 год. Оккупированная немцами Югославия. Молодая еврейская девушка во время поисков родственников попадает в облаву, и, как еврейка, депортируется в лагерь. Во время конвоирования в лагерь её узнает молодой офицер, бывший друг детства. Это помогает ей выжить. Партизаны нападают на конвой и освобождают заключенных, но отношения между молодым австрийцем и девушкой не так понимает командир отряда партизан. Постепенно девушка и партизанский командир испытывают симпатию и между ними вспыхивает