Англия, 1960-ые годы. Блейк Каннингэм и его мать-алкоголичка вынуждены переехать в уединённый старинный особняк его деда - Клемонт-Холл, чтобы присматривать за умирающим стариком. Однако, вскоре в доме начинают происходить странные события и Блейк понимает, что прошлое деда хранит мрачную тайну.
В сельской местности викторианской Англии всё было довольно спокойно - если, конечно, не считать того, что раз в год там люди обращаются в страшных чудовищ и начинают жаждать мяса. Полицейский везет на суд обвиняемого в убийстве, и им нужно где-то переночевать. И так уж им повезло оказаться именно в том трактире, где хозяева как раз заготавливали человечину для оборотней в ночь Кровавой Луны.
После необычного полового акта девушка заражается смертельным вирусом, из-за которого начинает жаждать человеческой крови.
1887 год, Колорадо. Пустынный город освещен сиянием красноватого полнолуния. Дилижанс, полный пассажиров и загадочный стрелок в плену у двух преступников, находящихся в бегах. Когда путешественники пытаются перехитрить преступников, становится очевидным, что большая угроза таится снаружи. Зверь, который появляется только в ночь кроваво-красной луны.