Пионеры 20-х годов пытаются раскрыть тайну морского кортика, хранящего шифрованное послание. Но при этом им приходится то и дело вступать в противостояние с бандитами...
Первые послевоенные годы в Литве. Главные герои - братья-близнецы Альсисы, сходство которых помогает силам органов госбезопасности провести операцию по уничтожению отряда «лесных братьев».
О дальнейшей судьбе советского разведчика Крафта - главного героя фильма «Повесть о чекисте», действовавшего в фашистском тылу в последние дни войны. На этот раз под именем инженера Груббе он, действуя в портовом судостроительном заводе, должен достать и передать в центр секретные чертежи новой подводной лодки под кодовым названием «Вальтер». Проходит немало времени, прежде чем ему ценой своей жизни удается получить доступ к секретам Третьего Рейха...