Сериал воссоздает биографию короля Испании Хуана Карлоса I между 1948 и 1993 годами.
Испания 17 века, эпоха правления короля Филиппа IV. Солдат Диего Алатристе сражается в тридцатилетней войне, там погибает его друг Лопе Бальбоа и по возвращении в Испанию, Алатристе посещает семью погибшего, которая просит его позаботится о сыне Лопе - Иньиго Бальбоа. Алатристе в сопровождении своего подопечного попадает в различные приключения, а также сталкивается с доном Луисом де Алькесар и Эмилио Боканегра – своими злейшими врагами, которые жаждут его смерти.
1850 год. Северная Испания. В лесах расплодились волки. Никто не решается зайти в лес. Люди в деревнях напуганы. Хотя они пытаются защититься с помощью ловушек и ружей, число жертв все растет… и в этом есть что-то странное. На некоторых растерзанных телах находят непонятные знаки, странные надрезы, выполненные настолько точно, что это не может быть работой волков. В памяти людей всплывает легенда об оборотнях, и это лишь усиливает страх. Только один человек осмеливается войти в лес. Кто он и