Прошло три года. Чарли Брустер уже считает (не без помощи психотерапевта), что вампиры - лишь плод его воображения. Питер Винсент же уверен в обратном. И вот является Реджина - сестра главного вампира, убитого в прошлой серии. Мстит она жестоко: лишает Питера его шоу, а Чарли превращает в упыря...
Америка на пороге гражданской войны. История жизни трех отважных женщин, которых сплотила борьба за выживание в смутные для страны времена. Они оказались на самой границе сражений Севера и Юга. Но законы на своей родной земле они будут устанавливать сами. Ничто не сломит их храбрый дух: они будут бороться с несправедливостью, защищать свой дом от индейцев, северян и южан. Многое они испытают и переживут за эти годы: ненависть, разлуки, потери, тяготы, редкие минуты счастья и, конечно, любовь.
Бывшая подружка гангстера Глория Свенсон находится в трудном положении: в ее квартире прячется шестилетний соседский мальчишка-пуэрториканец Фил Дон, ставший свидетелем расправы мафии над своими родителями. В руках ребенка серьезный компромат на бандитов. Что же делать - отдать парня на растерзание мафии или бежать вместе с ним в неизвестность? Глория выбирает путь борьбы.
Во время отдыха на курорте Акапулько погибает муж молодой женщины. Труп везут в морг, где он и ожидает вскрытия. Однако в тот день, когда вскрытие должно было произойти, труп исчезает из морга. Вдова вынуждена вернуться домой, пребывая в глубочайшем недоумении. Но затем ее муж возвращается...