Действие фильма происходит в блокадном Ленинграде. Девочка Катя спасает во время бомбежки незнакомого маленького мальчика, называет его Сережей, и в дальнейшем заботится о нем. Однажды детей навещает капитан Воронов, разыскивающий свою семью. Он узнает сына Митю и удочеряет Катю...
События фильма происходят в украинской провинции, где разворачивается история пятилетней Витки, её двоюродной сестры-подростка Ларисы и её любимого молодого бандита Шрама. После смерти отца перед Ларисой остро стоит вопрос её дальнейшего будущего. Лариса хочет сама быть хозяйкой собственной судьбы, но за любовь к бандиту Шраму её осуждает семья. Бабушка, которая переживает только за то, что скажут люди, и измученная мать Ларисы подталкивают её к стереотипному сценарию жизни. Лариса и Шрам
В скрытый от немцев лесной домик, где живут только лесник с внуком, хозяин приносит четырехлетнюю девочку, не подозревая о том, что она - дочь легендарного партизана «батьки Панаса». Позже наивный старик раскроет гестаповцам местонахождение девочки. Поняв свою ошибку, он сделает все возможное, чтобы спасти детей...