1946 год. В отдаленном уголке Андалусии мальчик сбегает из дома хозяина, жестокого землевладельца, который навязывает свои законы насилием. Хозяин начинает активные поиски ребенка.
Мартин живет в полном одиночестве в горах давно и привык к такому образу жизни. Каждую весну он покидает свое убежище и спускается в долину из-за схода снега. Там он продает шкуры убитых им животных. Все меняется, когда в жизни Мартина появляется женщина. Теперь Мартину придется сделать выбор в пользу чувств и окончательно отказаться от своих природных инстинктов или же прислушаться к зову сердца.
17-летний подросток отправляется в путешествие что удивиться со своим братом и бабушкой через Кантабрию.
Севилья, 1519 год. Прославленный адмирал Фернандо Магеллан снаряжает пять кораблей, чтобы отплыть к экзотическим островам. Путешествие обещает быть опасным и больше похожим на авантюру. Позже к команде присоединяется молодой искатель приключений Хуан Себастьян Элькано, горе-капитан, потерявший свое единственное судно и едва не угодивший за решетку. Вместе им предстоит преодолеть все трудности на пути к величайшим открытиям.
Где-то в баскской глуши рядом с деревней живет дьявольский кузнец. Все жители уверены, что он - зло во плоти, и подходить к его жилищу нельзя ни в коем случае. Но дети есть дети, и вредные мальчишки, издеваясь над местной сиротой, отрывают её кукле голову и забрасывают через забор к дому кузнеца. Девочка пробирается на запретную территорию. Как раз в это время приезжий чиновник убеждает местных жителей, что кузнец в своём доме прячет золото.