Три монстра - Бэм, похожий на гангстера, Бэло, похожий на мальчика, и Бэла, ведьма, действуют во имя справедливости, в надежде на то, что им разрешат стать людьми.
Флоренция начала XVI века, закат Ренессанса. Молодая аристократка Арте мечтает рисовать картины и посвятить свою жизнь искусству. Вот только мать девушки не особо заботят её желания - в отличие от замужества. Женщина хочет поскорее найти дочери достойную партию, чтобы вернуть былое влияние семьи, поэтому Арте бросает родной дом и просится в ученики в мастерскую, где начинается её путь в искусство.
История разворачивается в мире, где живут не только обычные люди, но и некие ёкаи. Последние, в результате безжалостных экспериментов, превратились в монстров, которые обладают способностью принимать невнятный человеческий облик. Именно этими монстрами и являются главные герои данного фильма, но действительно ли они соответствуют столь громкому прозвищу как «монстры»? Трио главных героев этого аниме долгое время пытаются найти способ вернуть себе людской облик, дабы попытаться насладиться