Потерпев неудачу в музыкальной индустрии, рок-группа возвращается в провинцию и начинает заниматься сельским хозяйством.
Бывшая всю жизнь дурнушкой Кан Ми-рэ выросла скромной. С самого детства её дразнили и задирали из-за внешности, поэтому девушка сделала несколько пластических операций и стала красивой. Теперь она учится в университете, но её продолжают дразнить и унизительно называют каннамской красоткой. Однажды Ми-рэ знакомится с парнем, который обращает внимание не на внешнюю красоту, а на внутреннюю.
Из-за слепоты матери Сон Гы-рим с детства слушала радио, поэтому взрослой девушка стала работать сценаристом радиопрограмм. Но писатель она не самый талантливый, и когда руководство решает закрыть её передачу, Гы-рим неожиданно удаётся пригласить ведущим известного актёра.
19-летний Сон Хэ-сон таинственный образом исчезает. А через 12 лет появляется уже 31-летним мужчиной, но по психоэмоциональному развитию ему всё ещё 19 лет. У парня завязываются романтические отношения с подругой юности Хён-су.
Ещё старшеклассником Пок-су был несправедливо обвинён в жестоком поступке и исключён из школы. Это произошло из-за его первой любви Сон Су-джон и парня по имени О Сэ-хо. Чтобы отомстить обидчикам, Пок-су возвращается в школу.