Су-а, жена У-джина, умерла и оставила его с малолетним сыном. Перед смертью она сделала для ребёнка книжку, где написала, что вернётся в один дождливый день. Год спустя папа с сыном встречают женщину, которая как две капли воды похожа на Су-а, но та ничего не помнит.
У Ын-хи нет воспоминаний о школьных годах, но когда она устраивается работать в школу, где когда-то училась, и там начинают происходить страшные события, правда постепенно выходит наружу.
Чу-хёп - хладнокровный серийный убийца, но он старается жить тихо и неприметно в небольшой деревне вместе с сыном. Его сын заводит себе нового друга в школе, и этот друг вскоре начинает понимать, кем на самом деле является Чу-хёп.
Чосон, 1623 год. После свержения монарха Кванхэ-гуна страна погружается в хаос. Через несколько лет солдаты империи Цин забирают крестьян на чужой территории в рабы, их предводитель ищет достойного соперника для поединка на мечах, а простая девушка пытается найти лекарство для слепнущего отца.
Пак Юн-ган, сын лучшего в стране мастера меча, оставляет меч и берется за огнестрельное оружие, чтобы отомстить за отца и сестру.