Троечница Сииба Аюму при помощи лучшей подруги сдаёт экзамен в престижную школу, а сама подруга не проходит, из-за чего совершает попытку самоубийства. Придавленная чувством вины Аюму всё-таки переходит в новую школу, но теперь ведет себя очень замкнуто и отстраненно.
Муракава - руководитель среднего звена токийских якудза. Когда на Окинаве начинается война между бандитскими кланами, большой босс посылает бригаду Муракавы для урегулирования конфликта. В последний раз, когда Муракава выполнял подобную работу, трое из его ребят погибли. Но делать нечего: приказы босса якудза не обсуждаются, но интуиция бывалого гангстера подсказывает Муракаве, что на этот раз тремя мертвецами он не отделается.
Хиросима, 1988 год. Молодой выпускник полицейской академии Сюити Хиока назначается в напарники бывалому детективу Сёго Огами по прозвищу Волк, который известен не только высокой эффективностью, но и незаконными методами ведения допроса и следствия, а также связями с якудза. 14 лет назад в войне ОПГ полегло немало бандитов, и теперь, когда босс одной из группировок должен выйти на свободу, Волк пытается сделать всё возможное, чтобы предотвратить назревающую войну банд.