В наказание за проступок ангел Тан сослан в мир людей. Чтобы вернуться обратно на небеса, ему нужно найти пару балерине Ли Ён-со. Но вот беда - девушка не верит в любовь.
Чха У-гён работает консультантом в детском центре. Женщина вполне довольна жизнью - любимая работа, прекрасная семья, ожидается второй ребёнок. Но происходит событие, которое в корне меняет жизнь У-гён.
1987 год, Южная Корея охвачена массовыми протестами. Аспирант корейско-немецкого происхождения Лим Су-хо прячется от преследования в женском общежитии. Ему помогает студентка Ын Ён-чхо, после чего между молодыми людьми завязываются романтические отношения.
Беспринципный полицейский Су-ёль достаточно быстро движется по карьерной лестнице, пока не встречает безумца по имени К, обладающего обострённым чувством справедливости - по любому поводу парень пускает в ход кулаки.