Истории, вдохновленные жуткими предметами, выставленными в музее Зака Баганса в Лас-Вегасе.
Уже много лет Дрю живёт под разными личностями. Он не знает, что он за существо, но для поддержания собственного существования ему нужно высасывать жизненную силу из людей, а вместе с этим он обретает внешность и воспоминания своих жертв. Избавление от трупов уже вошло у Дрю в привычку, и последние годы его неумолимо тянет к женщине по имени Джулия. Каждый раз, сменив облик, он ищет её общества.
В ночь на Хэллоуин медсестра Ромина возвращается со смены и обнаруживает дома собственного избитого домовладельца Алана без сознания и незнакомого мужчину. Хотя суд решил иначе, незнакомец уверен, что Алан изнасиловал его малолетнюю дочь, и теперь намерен вынудить его в этом сознаться. Он просит Ромину не дать тому умереть, но вскоре события принимают неожиданный поворот.
Мать-одиночка Кейт живёт с дочерью Бет на ферме посреди леса. Но когда Кейт начинает подозревать, что неподалёку от её дома происходит нечто странное, её материнский инстинкт пройдёт проверку. И как далеко зайдёт мать в попытках защитить своего ребёнка?