Проект «Лазарь» - секретная организация, обладающая способностью поворачивать время вспять каждый раз, когда мир находится под угрозой исчезновения.
Том Кендрик живёт в небольшом городке вместе с женой и детьми. Со стороны их жизнь кажется идеальной, но однажды случается ужасная трагедия: семья погибает во время пожара и только Тому удается выжить. В ходе следствия выясняется, что пожар произошел неслучайно.
Путешествие в лето 1994 года, время расцвета подпольных рейвов, когда музыка, объявленная вне закона, давала освобождение. Два подростка из маленького шотландского городка отправляются на свою последнюю вечеринку, прежде чем их пути разойдутся навсегда. Последняя битва за дружбу и свободу происходит на фоне зарождения крупнейшего андеграундного молодежного движения, в центре которого - анархия и ритмичный бит.