История нацистской Германии от взлета до падения на фоне судьбы двух братьев Гельмута и Карла Гофмана. Гельмут присоединяется к СС и, в конечном итоге становится старшим офицером.Карл вступает в СА но не приемлет те методы, которыми пользуются нацисты.
Доктор Тривз находит Меррика в «фрик-шоу». Внешность его настолько ужасающая, что ему приходится носить просторное одеяние, чтобы никто не увидел его пугающих наростов по всему телу. Забрав Меррика в больницу после очередного избиения хозяином, Тривз с удивлением обнаруживает в нем человека интеллектуально развитого и духовного. Профессиональный интерес сменяется состраданием, феномен становится моден в высшем свете, сама королева благословляет оставить его в больнице навсегда.
Живущий в Каире следователь из Европы возвращается на родину, чтобы расследовать цепь преступлений, совершенных маньяком по имени Гарри Грей. Используя метод идентификации с преступником, сыщик поневоле превращается в него сам.