Февраль 1917 года, в России началась революция, царя вынуждают отречься от престола. Германское командование, чтобы избавиться от войны на два фронта, пользуясь моментом помогает изгнаннику Ленину вернуться в Россию.
Первая мировая война. Двойной агент Джеффри Рихтер-Дуглас попадает на борт нового дирижабля, который отправляется с секретной миссией в Шотландию.
В 1941 году в руки американского журналиста Майка Моррисона, работающего в Греции, попадает секретный список немецких агентов. Вскоре Грецию оккупируют фашистские войска, и Майку приходится тайком бежать из страны, чтобы передать список в нужные руки...
Лондон, 1944 г. Офицеры разведки майор Харви и полковник Логан пытаются разработать план, как убедить нацистов отвести войска из района в Нормандии, где настоящий генерал Монтгомери готовит наступление. Однажды вечером Харви на выходе из кинотеатра увидел, как некий актёр по имени Клифтон-Джеймс удивительно точно изображал Монти и благодаря удивительному внешнему сходству ему удалось обмануть всю аудиторию. Тем же вечером Харви начинает разрабатывать план по масштабной дезинформации с участием