Повествование следует за Хуаном, агентом, работающим на спецслужбы, который также подчиняется параллельному подразделению, занимающемуся незаконной деятельностью.
Супруги - Паулино и Кармела, бродячие артисты, путешествующие Испанией во время гражданской войны 1936-1939 годов. Они, вместе со своим немым переводчиком, Густавете, поддерживают республиканцев, но, сбившись с пути, попадают в тыл франкистов. Их арестовывают и собираются расстрелять, но командир итальянских фашистов дарит им жизнь в обмен на то, что они поставят спектакль, порочащий Республику. Но согласится на такое ярая патриотка Кармела?
Действие фильма происходит в испанском городе Велусте в конце XIX века. Ана Осорес известна как Регентша (жена правителя) благодаря своему браку с Виктором Кинтанара, бывшим правителем города. Ее замужество вынуждает обособленное и консервативное общество принять Ану, однако в глубине души она продолжает грезить тем, что наполняет ее жизнь смыслом: любовью к религии. В высшем обществе она обретает поддержку трех совершенно разных мужчин: своего мужа, главы местной церкви дона Фермина де Паса и