Укушенная оборотнем девушка ищет мести.
Саванна Дэн решила порвать с нелюбимым мужем, владельцем гастролирующего цирка, которого все зовут Большим Ронни, чтобы сойтись вместе с молодым красавцем Кэшем. Более того, влюбленная пара перед побегом задумала обчистить его сейф, но была схвачена с поличным. Парня ждала кровавая расправа, а неверную супругу унизительное выступление в полуобнаженном виде на потеху подвыпившей публике. Чтобы отомстить мужу и его банде головорезов, Саванна обратилась за помощью к черной магии, но она и подумать
Клэр работает в парикмахерской и пользуется служебным положением, чтобы опаивать ничего не подозревающих посетительниц, а затем снимать с них скальпы. Свои трофеи девушка любовно расставляет в подвале собственного дома и, примеряя их, воображает себя другим человеком. Однажды постоянная клиентка Оливия просит Клэр уложить ей волосы к свадьбе и зовёт в гости. Так завязывается странная дружба между замкнутой Клэр и общительной Оливией.