Второй фильм кинотрилогии, посвященной дворянской семье Булавиных в период от начала Первой мировой войны и до окончания гражданской войны в России.
Отгремела гражданская война. В маленьком южном городке появился шестой по счету начальник милиции. Пятеро предшественников Глодова вместе с другими активистами были зверски убиты бандой неуловимого Вахрамеева. И теперь Глодову с несколькими верными помощниками предстояла смертельная схватка с сильным врагом...
Молодая пара - искусствовед Лиля и некогда известный актер Анатолий после двенадцати лет жизни в Америке возвращаются в Москву. Анатолий любит свою жену Лилю, поэтому он согласился уехать из Америки. Лиля уехала из Америки, потому что она хочет, чтобы Анатолий был востребован как актер. Друг Анатолия бизнесмен Володя любит свою бывшую жену Наташу, а его мама Роза Борисовна души не чает в своем сыне, не любит его бывшую жену и мечтает найти сыну достойную невесту. Друг Анатолия и Володи Дима