Европа, XIX век. Тысячелетний Граф строит планы по уничтожению мира при помощи созданных им Акума - человекоподобных существ, представляющих собой живые орудия зла и соединяющих в себе душу умершего человека и механическое тело. С ним борются экзорцисты из Чёрного Ордена.
Устройство DC Mini позволяет терапевтам проникать в сны пациентов, а также записывать их на пленку. Три таких устройства были украдены, что дает их владельцу возможность не только проникать в фантазии людей, но также проникать в сознание и открывать им путь в собственные фантазии. Задача героев состоит в возвращении устройств, и им на помощь приходит загадочная девушка Паприка.
Шизоиды Панди и Ретро с отшибленной памятью очухиваются в центре Токио и устраивают беспредел - им нужна еда, шмотки и средство передвижения, и они не остановятся ни перед чем. Отмороженную парочку все-таки ловят и отправляют отбывать срок в знаменитую лунную тюрьму строгого режима, которую, по слухам, покинуть можно только в виде трупа.
Спустя 31 год после Третьей мировой войны и ядерной бомбардировки столицы Японии, воссоздан новый город - Нью-Токио. Внешне все под контролем, однако страна теперь напоминает профашистское государство, жесточайшим образом подавляющее попытки мятежа. В исследовательских центрах проводятся парапсихологические опыты над людьми для разработки совершенного вида оружия. Военные в лице полковника Сикисимы, руководителя проекта биологических военных экспериментов, входят в конфликт с правительством. А
Юту Оккоцу преследует призрак его подруги детства, которая погибла в ДТП. Однако она вовсе не та милая девушка, какой была до смерти, а чудовищное и агрессивное существо, которое парень не в силах контролировать. Поэтому, когда Юту хватают маги, парень радуется, что больше никто не пострадает. Задержавший его мастер Сатору Годзё убеждает юношу поступить в школу магии, чтобы тот научился управлять Рикой и помогать людям. Однако вскоре Юта узнает, что злые духи - не самое опасное, что есть в мире.