Женщина-детектив из Сеула едет в город Муджи, чтобы поймать убийцу мужа, а там из-за странного чёрного дыма люди стали превращаться в монстров.
Чон Чжу потеряла сына из-за болезни. Она до сих пор не может справиться с утратой, хотя прошло уже много лет. Большую часть своего бодрствования она проводит за работой, выпивкой, и в церкви, но это ей совсем не помогает. Однажды Мин Гу, молодой человек, недавно вышедший из тюрьмы, присоединяется к её компании. Его появление пробуждает в Чон Чжу воспоминания 12-летней давности.
Выпускница художественной школы Юн-джу готовится к дипломной выставке. На свалке мусора, где она искала материалы для своей работы, девушка замечает Чи-су, а затем встречает её в магазине, где той отказываются продать сигареты. Юн-джу покупает ей пачку, и у девушек возникает интерес друг к другу.
Некоторое время назад Чэ-хун отменил свою свадьбу, но забыть бывшую невесту не в силах, поэтому каждый день после работы он хорошенько напивается и строчит ей безответные сообщения. Новая сотрудница в его небольшой фирме по имени Сон-ён тоже на днях рассталась с парнем, и, хотя, тот публично сделал ей предложение, возобновлять отношения она не стремится. После очередных возлияний Чэ-хун выясняет, что прошлой ночью целых два часа разговаривал с Сон-ён. Он извиняется, и как-то так получается, что