О легендарном якудза Дзиротё из Симидзу, подчинившем себе весь регион Токайдо.
Оставшиеся без сюзерена вассалы кланы Ако готовят и осуществляют месть за своего господина.
На перевале Сагато происходит ограбление группы самураев, перевозивших золото. Погибают пятеро самураев и якудза Гэнсити, ставший свидетелем нападения. Труп шестого самурая, Куроки Ханбэя, не обнаруживают, решая что именно он и украл золото. Спустя несколько лет, пересекаются дороги двух молодых людей, разыскивающих Куроки. Один из них - сын убитого якудзы, ищет пропавшего самурая с целью мести. Другой - сын Куроки, желающий снять обвинения со своего отца.