Жизнь Торна, верховного жреца современного калифорнийского ковена ведьм, переворачивается с ног на голову, когда его жене и сподвижникам становится известна правда о его прошлом.
В сонном городке на Миссисипи встретились два одиноких человека. Юный Гари поставил крест на своем будущем, не зная, как отвязаться от отца-алкоголика. Бывший бандит Джо не желает вспоминать о прошлом. Неожиданно для самих себя они становятся друзьями.
Трагическое событие разрывает семью на части и приводит к тому, что все её члены так или иначе находят успокоение в наркотиках.
18 июля 1981 года Эд и Лоррейн Уоррены присутствовали при проведении экзорцизма над маленьким Дэвидом Глатцелом. Священник и семья мальчика безуспешно пытались изгнать злобную сущность, Эд заработал сердечный приступ, и тогда Арни - парень старшей сестры Дэвида - предложил демону свою душу. Некоторое время спустя Арни убивает своего домовладельца и после говорит, что не помнит произошедшего. Впервые в истории США подозреваемый в убийстве заявлет, что был одержим демоном, и теперь судьба парня
Потеряв работу и расставшись с парнем, Олив решает по совету друзей выбраться за город и отдохнуть. Она снимает дом на выходные у с виду обычного пожилого вдовца, не подозревая, что попадает в опасную ситуацию. Ведь связалась она с нестабильным типом, которому после смерти жены нечего терять, и теперь он хочет кого-нибудь убить. Кроме того, мужчина негодует из-за самого факта наличия молодёжи и считает своим долгом выйти на тропу войны против беззаботных миллениалов, чтобы те не перенаселяли