Фильм о битве за Рабаул - ключевом форпосте обороны японцев во Второй мировой войне на Тихом океане, - а также о любви и человеческих взаимоотношениях в таких тяжёлых условиях жизни.
Япония XIX век. После прибытия «черных кораблей» командора Перри страну охватывает смута. Спустя несколько лет небольшой отряд ронинов направляется в Киото, чтобы поступить на службу к сегунату. В центре истории - Исами Кондо, смелый воин, возглавивший патриотически настроенную группу ронинов из которых правительством было сформировано подразделение, призванное сохранять порядок в столице - синсэнгуми (новое ополчение). Но в самом синсэнгуми некоторые понимают сохранение порядка по-своему.
Охваченные патриотическим духом подростки стремятся попасть в специальные отряды юнг Военно-морского флота. Их учителя получили самое престижное образование в лучших университетах Японии. Они спорят, что должно лежать в основе воспитания детей: строгость, дисциплина или любовь. Но какое это имеет значение, если они ставят этих детей на дорогу, ведущую к смерти? Повествование ведётся от лица 14-летнего мальчика и начинается 1 июня 1944 года.
Японский адмирал Исороку Ямамото - блестящий тактик и верный подданный императора. У него есть серьёзные опасения по поводу того, чтобы вести Японию к войне с Соединёнными Штатами. Ямамото выступает против нападения на Пёрл-Харбор, но его возражения отклоняют. И он ведёт свои войска в бой.
Вторая часть трилогии о том, как война повлияла на жизнь пяти поколений японской семьи. История двух братьев, оказавшихся в разных подразделениях действующей армии в период с 1935 по 1937 гг., когда Япония начала полномасштабное вторжение в Китай.
В конце Второй мировой войны отряд японской императорской армии в Бирме сдается британским войскам. В дни испытаний и позора солдаты находят спасение в хоровом пении. Рядовой, которого все считают погибшим, скрывается под одеянием буддийского монаха...