Коул по уши влюблён в свою няню Би - красивую, весёлую, умную и уверенную в себе девушку. Однажды ночью мальчишка решает не ложиться спать и проследить за ней. Но события принимают неожиданный поворот: няня оказывается хладнокровной убийцей, служащей самому Дьяволу.
Два года прошло после победы Коула над сатанинским культом, который возглавляла его няня Би, но ему до сих пор никто не верит, ведь тела культистов так и не нашли. Парень посещает школьного психолога и принимает таблетки, но всё так же упорно твердит о произошедшем, поэтому родители уже подумывают определить его в специализированное учреждение. Узнав об этом, Коул сбегает с одноклассниками на грандиозную вечеринку у озера, где внезапно встречается лицом к лицу со старыми врагами - члены культа
Три школьницы и их учительница бесследно исчезают в День Святого Валентина в 1900 году.
На элитный курорт прибывают девять обитателей большого города. На протяжении десяти дней за процессом лечения будет наблюдать директор Маша, которая желает вдохнуть новую жизнь в тело и разум своих пациентов.
В центре сюжета окажется Фредди Люпин — наследник могущественного главы клана оборотней, который в будущем должен занять место отца. К несчастью для Фредди, в ночь своего первого превращения, он внезапно оборачивается не во внушающего страх огромного волка или пса, а в милого и пушистого пуделя. В тот момент, когда Фредди считает, что жизнь не может быть хуже, его позорно выгоняют из родной семьи, после чего он оказывается заточенным в тюрьме для собак. И теперь несостоявшемуся герою,