1992 год, Пусан. Чтобы снова участвовать в выборах, бывший кандидат в члены ассамблеи решает использовать самые грязные методы.
Офицер Чан Дык-чхон - командир полицейского взвода. Смелый лидер, хороший муж, образцовый семьянин. Но однажды он оказывается втянут в расследование дела о человеческих клонах.
Хён-ук - генеральный директор агентства талантов. Помимо этого, парень - очень одаренный композитор и продюсер. Он добрый и отзывчивый человек, однако, об этом никто не знает. Он скрывает свою истинную сущность за маской безразличия, тем самым отталкивая от себя окружающих. Причиной такого поведения стало чудовищное ДТП, в котором погибла его любимая девушка. После этого происшествия жизнь Хён-ука превратилась в кромешный ад. Так было до тех пор, пока в его жизнь на огромной скорости не
20 лет... Замечательный возраст. Это время, когда многое происходит впервые. Время, когда мы впервые сталкиваемся с настоящей жизнью. Каждый, надеясь немного отойти ото всех впечатляющих красок реальности, ищет место, которое станет его убежищем. И вот шестеро двадцатилетних ребят находят такое убежище - на крыше у Юн Тхэ-о, место, в котором они могут делиться друг с другом своими переживаниями. Каждый из них хранит свою собственную историю.
1944 год, японская оккупация в Корее. Со-юль и Ён-хи - лучшие подруги. Они вместе выросли в школе кисэн, где обучались традиционному корейскому пению. Но обе девушки в глубине души всегда мечтали петь современные песни и выступать на сцене. У Со-юль есть жених Юн-у, который, как выясняется, пишет популярные песни для одной известной певицы. Мечта Со-юль, как ей кажется, близка к воплощению.
Служащий крупной компании Ким Бён-гук бесследно исчезает, убив молотком членов своей семьи. Полицейский инспектор Чон-хун пытается получить сведения об убийце от его коллег, но они отвечают слишком неопределённо. Подозрения падают на практикантку Ми-рэ, по-видимому, что-то скрывающую. Инспектор обнаруживает, что камеры видеонаблюдения зафиксировали, как Ким Бён-гук после совершения убийств возвращается в офисное здание.
У-джин обладает одной очень интересной особенностью - утром, когда просыпается, он становится совершенно другим человеком. На протяжении долгого времени каждый день он может выглядеть случайный образом: взрослым, ребёнком, стариком, мужчиной или женщиной. Но однажды парень встречает И-су и решает во что бы то ни стало пригласить её на свидание.