История о деятельности экстрасенсов и контролирующего их преступного синдиката. В центре внимания - рассерженный представитель этого мира, у которого внезапно появляются видения.
Нью-Йоркский детектив Джон Амстердам обладает бессмертием после того, как в 1642 году спас девушку из индейского племени, приняв на себя удар меча. В благодарность, девочка излечила Джона от смертельной раны, сделав его бессмертным, однако предупредила, что заклятие будет действовать до того момента, пока он не встретит свою настоящую любовь. За 400 лет своей жизни он потерял много людей, любимые и дети умирали, пока он оставался молодым. Джон замкнулся, благословение превратилось в проклятье.
Лето 1982 года на Лонг-Айленде. Джей Джей работает на своего отца, и влюбляется в Дебби. Фрэнки вновь встречается с давно потерянной любовью. Однако с понижением температуры охлаждаются и их отношения, и молодые люди вынуждены смириться с тем, что лето подходит к концу.
Карл Колчак приступает к расследованию таинственного исчезновения беременной женщины. Когда полиция находит ее тело, улики указывают на мужа убитой. Но Колчак верит в невиновность мужчины и приходит к выводу, что в этом деле замешаны сверхъестественные силы.