Сюжет о семье профессиональных артистов интермедийных представлений, путешествующих по всему миру в контексте угасающего карнавала.
Из-за иммунной болезни мать держит 16-летнюю дочь Иззи в практически безлюдной местности за городом. Но девушка и там тайно находит друзей и однажды в процессе игры съедает живого червя - после этого в ней просыпается жестокость и неутолимое чувство голода. Теперь Иззи предстоит приобщиться к жуткой семейной тайне.
В результате дорожно-транспортного происшествия грань между живыми и мертвыми исчезает для матери, дочери и незнакомца.
Пит Логсдон — парень из Филадельфии, который встречается с женатыми мужчинами. Его отец хочет, чтобы Пит поскорее нашел свободного парня и остепенился. Вместо этого Пит встречает Джека, примерного семьянина с двумя прекрасными детьми и завидной женой, и у них начинается роман.