В 1941 году немцы захватили Трепчу - самый большой свинцовый рудник в Европе, значимый для их вооружения. Коммунистическая партия и рабочие рудника начинают мелкие диверсии, которые перерастают в открытое противостояние.
1943-й год. Битва на Сутьеске. Отступающие партизанские части прорываются через проход, который держит в районе Зеленой Горы небольшой отряд Народно-Освободительной армии Югославии. Несмотря на мощное давление немцев, постоянные бомбежки и артобстрелы, отсутствие продовольствия, несколько десятков героев удерживают позиции, позволяя основным силам выйти из окружения с минимальными потерями…
1942 год. Югославские партизаны оказались под ударами немецкой авиации, безраздельно господствующими в небе захваченной Югославии, потому естественно, что и самих партизан не покидали мечты о появлении собственной авиации, получить которую можно было только одним способом – захватить самолеты у немцев. Партизаны под командованием майора Драгана решают создать свой собственный военно-воздушный флот. И скоро уже партизанская эскадрилья начинает наводить ужас на оккупантов, своими налетами лишив