Зарисовки сотрудников Диснея о путешествии по Южной Америке.
Из тюрьмы под названием «Swing Swing Prison» сбегает опасный преступник Волк. По его следу пускают стаю псов-ищеек, в числе которых и Друпи. Волк сперва не воспринимает этого коротышку всерьёз и рассчитывает легко уйти от преследователя. Но вскоре обнаруживает, что этот флегматичный пёс не так прост как выглядит, и сбросить его со следа будет крайне сложно (если вообще возможно).
Один из бессмертных творений Уолта Диснея в период расцвета студии в 1944 году. Знакомый нам по предыдущим сериям утенок Дональд Дак расширяет свой кругозор, узнавая о существовании иного материка. В день своего рождения Дональду прислали большую яркую коробку с почтовым штампом, а в ней — проектор с пленкой, на которой — кадры из загадочной Южной Америки. Зажигательный карнавал красок и джунглей влечет утенка к его пернатым товарищам — смешному предприимчивому зеленому попугаю Джо Кариоке и