История отношений между 25-летним парнем и 39-летней женщиной, которая не в состоянии открыть свое сердце другим из-за негативного личного опыта.
Тхэ-хи - преуспевающий молодой человек, занимающий не последнее место в фирме. Однако когда ему представляется уникальная возможность поехать работать в Японию, он отказываются из-за тяжело больного отца, которого не может оставить одного в Корее. Тогда руководство дает ему небольшой отпуск, чтобы он все хорошенько взвесил и обдумал. Тхэ-хи решает провести его вдали от шумного города на острове Чеджу.
Хан Джон-нок когда-то входил в национальную сборную по стрельбе из лука, но теперь выживает как может и работает курьером. Впервые за 7 лет он встречает свою первую любовь, которая живёт в реабилитационном центре. Вскоре происходят фантастические события, и Джон-нок переносится в 1562 год, где знакомится с мясником Лим Ккот-чоном.