В 1997 году в глухом провинциальном городе происходит серия убийств женщин. Охранник местной фабрики решает помочь следствию, чтобы выслужиться перед полицией и, возможно, вступить в её ряды.
История о двух детективах из разных стран, которые занимаются расследованием одного и того же дела.
В декабре 1937 года в город Нанкин вступили японские захватчики. Много солдат Гоминьдана покинуло город, но многие, которые не желали сдаваться, остались и развернули сильное сопротивление. После неудачного сопротивления сотни тысяч людей погибли, а сам Нанкин превратился в город смерти. Осталась возможность жить только в одном месте - в «безопасной зоне» в женской школе Цзиньлин. Там китайские женщины укрывали и спасали мужчин.
Всем известному и признанному мастеру владения мечом Янь Шисаню недостаточно просто признания, он хочет победить единственного мастера, который лучше него управляется с мечом - Се Сяофэна. Вот только найти того не удалось. Отец Сяофэна говорит, что его сын умер, и показывает могилу. Разочаровавшись и потеряв цель в жизни, Шисань погружается в пьянство и решает покончить с собой - выбирает себе гроб и место покрасивей на первом попавшемся кладбище, но от самоубийства его останавливает местный
1972 год. Чан Ва был вожаком самой опасной банды в Цы Вань Шань. Драки, поножовщина, рэкет, торговля наркотиками - его пацаны были готовы на всё. Сам Чан Ва считал себя плохим парнем, но был в душе романтиком, поэтому когда отдел по борьбе с наркотиками взял его за жабры и предложил вместо вышки большой срок с возможностью реабилитации, бывший сорвиголова согласился. Но станет ли жизнь легче, если ты решил играть по-белому?