Кон - наёмный убийца. Во время очередного задания он случайно убивает маленькую девочку. Следующей его целью становится мать ребенка. Мучимый чувством вины Кон решает во чтобы то не стало защитить женщину от своих бывших работодателей.
Чосон находится под пятой династии Цин и платит дань. Недовольные подобным положением вещей строят заговор против правителя. У голландских купцов заговорщики покупают огнестрельное оружие и вместе с ним заносят в страну вирус, который превращает людей в обезумевших плотоядных тварей. Пытаясь спасти от смерти семьи пойманных сподвижников, лидер восстания наследный принц Ли Ён убивает себя на глазах короля, но перед этим отсылает письмо младшему брату в Цин с просьбой вернуться. Принцу Ли Чхону
Начало Корейской войны. Мирное благополучие, счастливые ожидания, мечты и надежды рушатся в одно мгновение, когда страну охватывает хаос и ужас войны. Чин-тхэ пытается спасти своих близких, отправив их на кажущийся спокойным юг Корейского полуострова, но самое ужасное - младшего брата забрали на фронт. Чин-тхэ отчаянно пытался помешать рекрутёрам и сам оказался в поезде новобранцев. Необученных, плохо вооруженных новобранцев забрасывают на передовую. Им приказано держать оборону у реки Нактон и
Ынсом был рождён, чтобы принести беды в Асдал. По прошествии нескольких лет молодой человек, некогда оставивший родные края, возвращается домой. Тагон - герой и самый сильный человек Асдала, который мечтает стать первым королём этих земель. Танъя - наследница племени Вахан. Она родилась с тем же проклятием, что и Ынсом, и тоже многое пережила - и всё для того, чтобы найти своё предназначение в политике.
30-е годы XX столетия. Женщина встречает в Шанхае своего бывшего любовника и завлекает его в интригу, цель которой - соблазнить, а затем бросить молодую невинную девушку. Но ее плану угрожает то, что обольститель и жертва полюбили друг друга.