Шесть старшеклассниц из судостроительного города решают принять участие в конкурсе спортивных танцев.
Чосон, рубеж XIV и XV веков. Объезжая северные провинции, наследный принц столкнулся со злым духом, желающим доминировать над человечеством. Тогда ему удалось одолеть демоническую сущность, но 10 лет спустя, когда он становится правителем Тхэджоном, давний враг снова дает о себе знать - все больше людей оказывается во власти злых чар.
Двоечница Ын-хо рисует вебтуны (интернет-комиксы) и тайно влюблена в парня из колледжа. Однажды в поисках вдохновения для очередного комикса девушка оказывается не в том месте и не в то время - и сразу же попадает в категорию самых проблемных учеников. И на этом её неприятности не заканчиваются.
Военно-поисковый отряд в демилитаризованной зоне противостоит неведомому противнику.