Сеул, 1990-е. Полицейский под прикрытием внедряется в преступную группировку при помощи жены, сотрудницы отдела по борьбе с наркотиками.
Прошлым летом жизнь О Чжин Даль перевернулась с ног на голову. Она работает барменшей в баре «Летние парни», который остался ей от родителей. И ее коктейли — это лучшее, что есть в этом баре. После того, как люди их попробуют, пить что-то другое уже не захочется. Но, к сожалению, бар не пользуется особым успехом и мешает одному бизнесмену, который хочет убрать О Чжин со своей территории. И вот однажды, в обычный рабочий день, когда посетителей было только три парня, в баре внезапно начался
В Сеуле на берегу реки Хан обнаружено несколько трупов, и число жертв продолжает расти. Симптомы у всех одинаковые - человек чувствует сильную жажду, пьёт много воды, а когда жажда становится невыносимой, бросается в воду и тонет. Города заполняются трупами, люди смертельно напуганы. Простой фармацевт Чэ-хёк пытается найти вакцину, чтобы остановить эпидемию, и спасти семью, когда у его дочери обнаруживаются симптомы болезни.
Умственно отсталый отец-одиночка обвиняется в совершении преступления и отправляется в тюрьму. Его маленькая дочь очень скучает по папе, поэтому тайком пробирается к нему в камеру.
История о гениальном музыканте Чан Джун-хёне, который терпеть не может трот и смотрит свысока на этот жанр. Он влюбляется в 20-летнюю фанатку трота, которая, в свою очередь, не мыслит жизни без этой музыки.