Исчезнувшая старшеклассница подозревается в совершении самоубийства. Выясняется, что школьная тихоня Ён-хи последней видела пропавшую, что вносит в её жизнь дополнительные сложности.
Инчхон, 1993 год. Грозный снаружи, но добрый внутри коллектор Ту-сок пытается взыскать долг с нелегальной иммигрантки и забирает в качестве залога её семилетнюю дочь Сын-и. Но женщина попадает в поле зрения миграционной службы и перед депортацией даёт Ту-соку телефон дяди, который выплатит её долг и заберёт девочку. Но пока Сын-и вынужденно живёт в квартире Ту-сока и его напарника, а те всё больше привязываются к ребёнку.
1953 год, Корейская война, за три дня до перемирия. Бывший крестьянин, а теперь солдат Юга Нам-бок, должен доставить секретный документ в определённое место к определённому времени, но во время обстрела теряет пакет и всех своих товарищей. Тем временем 18-летний северокорейский танкист Ён-гван и его танковая бригада попадают под авиаудар. Только Ён-гвану чудом удаётся уцелеть, да ещё к нему в руки попадает то самое секретное послание.
Когда известный в полицейском управлении Сеула капитан Пэк Сон-чхан решает уйти в отставку и приносит заявление начальнику, их неожиданно прерывает инспектор Пак. Оказывается, что только что было совершено ограбление инкассаторов и похищены деньги. Полицейские из оцепления сказали, что некто из их управления уже был на месте преступления и увез автомобиль инкассатора с собой, и сделал он это, показав удостоверение личности детектива Пэк Сон-чхана. Капитан Пэк тут же забирает заявление, и теперь
1782 год, шестнадцатый год правления короля Чонджо. Пока правитель пытается укрепить собственные позиции в борьбе с неуправляемой фракцией консерваторов, придворная знать продолжает плести заговоры и интриги. Средства от налогов - основа экономического состояния страны - начинают бесследно исчезать, и коррупция приобретает невероятные масштабы.
Бывший полицейский, а ныне сутенёр Чун-хо замечает, что у него стали пропадать работницы. На очередной вызов поехать некому, поэтому он отправляет к клиенту сказавшуюся больной последнюю свободную девушку по вызову. Та оставляет дома пятилетнюю дочь и едет. И тоже исчезает. Кто-то переманивает девушек - решает Чун-хо и начинает проверять телефонные номера, с которых поступали заказы. Выясняется, что все пропавшие поехали к одному и тому же клиенту, к которому отправилась и последняя.
Кинозвезда Хе-ми живёт по соседству со школьницей Со-ын. На самом деле они являются матерью и дочерью, но скрывают это от широкой публики. Со-ын злится на мать, потому что та вляпалась в очередной скандал с айдолом Чи-хуном, по которому девушка сохнет сама.
Февраль 1953 года. Корейская война близится к концу. Cтороны ведут переговоры о прекращении огня и заключении перемирия, но их армии все ещё продолжают сражаться. Особенно ожесточенные бои идут в месте, где скоро будет пролегать граница между Севером и Югом - в районе холма Эрок. С каждым новым боем холм отходит то одной, то другой стороне. В это время одного из южнокорейских командиров находят убитым при загадочных обстоятельствах. Подозревают, что виновником преступления стал один из своих,
Перед отбывкой в армию То-иль вынужден срочно жениться, так как его девушка родила. Молодые готовятся к свадьбе, когда вдруг выясняется, что То-иль не является отцом ребёнка. Невеста исчезает и парень остается один с чужим младенцем на руках.
Жители небольшого жилого дома узнают, что в их доме живет серийный убийца. Но кто он? Кён-хи, мачеха убитой девочки, чувствует себя виноватой в том, что не смогла предотвратить убийство падчерицы. Женщина решила сделать всё возможное и невозможное, чтобы найти убийцу. Тем временем девушка, которая очень сильно напоминает убитую ранее девочку, становится следующей целью серийного убийцы.