На этот раз нью-йоркский полицейский Попай отпраляется в Марсель, где попадает в запутанную сеть наркобизнеса, упрямо идя по следу гангстеров. По мере сил ему пытаются помогать французские полицейские.
Франция, лето 1944 года. Большой ценитель дегенеративного искусства полковник фон Вальдхайм мечтает вывезти из Парижа в нацистскую Германию коллекцию картин известных художников. И это следует сделать быстро, пока войска союзников не освободили город. Он добивается особого статуса для поезда, груженого бесценными полотнами, чтобы тот отправился как можно скорее, а участники французского Сопротивления будут делать всё возможное и невозможное, чтобы этого не произошло.
Вторая мировая война. В независимом государстве Хорватия, основанном усташами в 1941 году, идет непримиримая партизанская война. Воюют четники с усташами, усташи с титовцами. В отряд НОАЮ, действующий в Паннонии, под командованием хорвата Дикана направлен коммунистический политический комиссар Иван, по национальности серб. Неопытный комиссар очень быстро сталкивается с искушениями войны, особенно в плане принятия решения о жизни других людей...