Двадцатидвухлетний выпускник университета Билли Митчелл подает надежды на то, чтобы войти в светское общество. Но он понимает, что все планы меняются, когда он влюбляется в пациентку психиатрической больницы его отца.
В центре событий - агенты ФБР и ЦРУ, которые объединяют усилия в борьбе с растущей террористической угрозой со стороны Усамы бен Ладена и «Аль-Каиды». Однако вскоре ведомства начинают соперничать друг с другом, что в итоге приводит к трагедии 11 сентября и войне в Ираке.
Молодая наследница огромного состояния клана Бауэрсов убита при загадочных обстоятельствах и её смерть расследует женщина-детектив Джоанна Локасто. Джоанна является дочерью прислуги Бауэрсов и была в детстве подругой погибшей, и чтобы раскрыть дело внедряется в богатое семейство под другим именем, а между расследованием невольно узнает самые сокровенные тайны людей, которых она когда то знала.