Важная страница из биографии молодого Брюса Ли – соперничество с мастером кунг-фу Воном Мань, которое вылилось в открытый поединок на улице Сан-Франциско.
Пекин. Амбициозный юноша Чэнь Линь-Ху по кличке Тигр подрабатывает курьером, но после работы он превращается в звезду боевых искусств, постепенно оттачивая свои навыки и следуя традициям тай-цзи. Скрываясь от гонконгской полиции, Донака Мак попадает в столичный мегаполис, где царит неразбериха и хаос, и открывает там подпольный бойцовский клуб. Подыскивая новую звезду, Донака пытается приманить Тигра обещанием лёгкого заработка
Вражда между китайскими военачальниками достигла своего предела. В безудержном стремлении завоевать соседние территории они погружают страну в пучину раздора. Молодой воин Сяо Че, одержав победу в поединке над одним из шаолиньских мастеров, начинает этим хвалиться. Но самонадеянность к добру не ведёт. В междоусобных распрях гибнет семья Сяо, а ему самому чудом удаётся спастись. Сяо укрывают шаолиньские монахи. Известия о бесчинствах местного «царька» достигают стен монастыря. Сяо Че и его новые