Гражданская война. Воспитательница детского дома везет хлеб голодающим детям. Ее случайные попутчики - чекист Горбач, матрос Саша и начальник станции Зайцев, которому в руки попали три слитка золота. А вокруг - красные, белые, бандиты...
В провинциальный городок на старой фронтовой машине приезжает ветеран Великой Отечественной войны Аполлон Голуб, чтобы навестить бывшего командира. Машина привлекает внимание подростка Валерки Елкина. Так происходит знакомство мальчишки и старого фронтовика, переросшее в настоящую дружбу.
1996 год, Северный Кавказ. Ежедневный быт одного подразделения российской армии. В одном горном ауле проводилась так называемая 'зачистка», в ходе которой взорвалась мина, и погиб пацан-калека. Теперь взвод, проводивший «зачистку», отправлен начальством на блокпост в окрестностях относительно тихого поселка, чтобы уберечь солдат от мести со стороны жителей того горного аула. Солдаты ждут, когда где-то там улягутся страсти, а пока спят, едят, курят травку, по очереди перепихиваются с девчонкой,