В престижной частной старшей школе в Каннаме разворачивается история непростых отношений между учительницей математики и учеником-вундеркиндом.
Гиль-ро всегда хотел быть шпионом с тех самых пор, как в детстве посмотрел фильмы про агента 007. Он добрый, состоятельный и стильный. Он наконец-то попадает в национальную разведку, но в будущем это сулит ему много трудностей. Ким Со-вон - умная и сильная, но с тяжелым финансовым положением. Ей приходится много работать, чтобы прокормить свою семью.
Начало XIV века. Принц Чхунсон - наследник корейского престола. Сын знаменитого правителя Корё Чхуннёля и монгольской принцессы, дочери Кубла-хана. С детских лет парня учили каллиграфии и военному ремеслу, этикету двух стран и различным традициям, но так вышло, что есть на свете лишь два человека, мнение которых имеет для принца Чхунсона ценность - его личный телохранитель и дальний родственник Рин, а также дочь самого богатого человека Корё - Ын-сан.
Ученица престижной школы Ын Дан-о внезапно выясняет, что является персонажем комикса, причём даже не главным. Узнав также, что её существование скоро прервётся, девушка решает во что бы то ни стало испытать первую любовь. Однажды, упав с лестницы, Дан-о врезается спиной в компанию учеников, и её сердце начинает сильно биться.
Старшеклассница Лим Джу-гён с комплексом по поводу своей внешности привыкла краситься и достигла в этом деле определённого мастерства. Она начинает встречаться с двумя самыми видными парнями.