2034 год. Из-за мощного извержения вулкана в Целебесском море Юго-Восточная Азия уже три года находится в полной темноте. Страны, города и общины управляются психопатами.
Взяв отпуск на золотой шахте, трое рабочих отправляются пешком в родную деревню. Их путь лежит по красивейшим, суровым просторам мифического острова Хугау. Проходит время, их беседы становятся всё напряжённее, всплывают тщательно скрывавшиеся истории и все погружаются в атмосферу безумия.
Конец 1970-х. Военная полиция наводит ужас на жителей отдалённых деревень в филиппинских джунглях, уничтожая традиционную веру и делая из дружных соседей врагов. Молодой врач Лорена открывает клинику для бедных, однако вскоре исчезает без следа. После этого её муж пытается разобраться в исчезновении супруги.