Действие фильма происходит в Италии в конце Второй мировой войны, после высадки там американских войск.
1957 год. В венском отеле случайно встречаются бывший нацист и бывшая заключенная концлагеря. Пробудившиеся воспоминания как палача, так и жертвы разжигают между ними странное, противоестественное влечение, которое психоаналитик назвал бы садомазохизмом.
Прошло много лет с тех пор, как молодой Том Рипли совершил убийство своего любовника. Теперь мистер Рипли живет со своей женой-клавесинисткой в Италии. На пикнике в честь дня рождения соседа мужчина слышит нелестные отзывы в свой адрес и, не оставив их без внимания, разрабатывает фирменный план мести…
Молодой архитектор из Америки работает над проектом в Марокко. В баре отеля он встречает загадочную девушку по имени Нина, которая зарабатывает деньги, сопровождая туристов в места запретных развлечений. Постепенно он оказывается свидетелем странных и запутанных отношений Нины и ее отчима, который отбывает срок за убийство собственной жены. Полюбив Нину, молодой человек старается спасти ее от разрушительных отношений, но все оказывается намного сложнее, чем он мог предположить.
Пока Адольф Гитлер добивается верховной власти в Германии, красавица Митсуко, дочь японского посла в Берлине, начинает собственные завоевания. На любовном фронте. Она влюбляется в жену немецкого дипломата, а потом и он сам оказывается втянутым в ситуацию «любви втроем». Об этом становится известно властям, и теперь выход для героев картины только один - смерть...