Два лучших друга, Рикки и Джей Ти, решили прогулять школу. Только заброшенная психиатрическая лечебница - не самое лучшее место для прогулок. Обнаружив в подвале труп девушки, они не стали вызывать полицию, что привело к самым неожиданным последствиям...
Вот уже на протяжении пяти лет 17-летняя Келли заботится о семье - младшей сестрёнке Эбби и отце, их мама умерла при загадочных обстоятельствах. И с тех пор в доме поселилась странная сущность, с которой Эбби разговаривает в полной уверенности, что это мама. Однажды отец всё-таки приводит в семью женщину, на которой планирует жениться, и с этого момента активность потустороннего усиливается.
Напуганный и сбитый с толку человек приходит в сознание в больничной палате и понимает, что ему сделали операции по пересадке лица. Мучаясь от странных воспоминаний, после реабилитации он выписывается из больницы. Когда с ним знакомится загадочная рыжеволосая женщина Софи, жизнь становится ещё более запутанной. Теперь его преследует мужчина в капюшоне, от него отворачиваются близкие, а прохожие смотрят на него косо. Начав пить, он вступает в конфликт с человеком, у которого нет лица! Теперь ему