Ночами Джоан страдает от страшных снов, а днем ее преследует человек из кошмаров. Новая соседка обещает помочь и приводит женщину в секту, культивирующую колдовские кровавые ритуалы и свальный грех.
Фильм состоит из двух эпизодов. В первом, жизнь сеньора Альтомаре постоянно находится в опасности из-за его соседа, которого он считает колдуном. Он преследует Альтомаре, который все свое время тратит на поиск способа нейтрализовать дурное влияние соседа. Второй эпизод, про мага-неумеху Гаспара. Его жизнь изменится, когда он встретит 318-летнюю ведьму, которая одарит его магической силой. Уверенный в своих новых возможностях, он бросает вызов известному итальянскому магу, но...
Во всех трех сегментах главные герои попадают в комические ситуации. В первом итальянская компания, ожидая приезда японского инженера, направляет в качестве его гида свою сотрудницу, но затем выясняется, что инженер - женщина. Во втором водитель грузовика по просьбе соседки притворяется ее мужем на время, пока родители с Сицилии наносят девушке визит. В третьем театральному режиссеру предстоит сложная задача нарушить брачные планы его танцовщицы, чтобы она осталась в труппе.