С самого детства Баки Ханма усиленно тренировался, чтобы стать крутым бойцом. Ему предстоит сразиться со множеством серьёзных противников, ведь его цель - победить собственного отца, который считается сильнейшим бойцом в мире.
В княжестве Совилль, притаившемся в центре альтернативной Европы 20-х годов, царит затишье после Первой мировой. Простые люди зарабатывают на хлеб, элита ищет развлечений, а в широко известной академии Св. Маргариты обучаются отпрыски знатных фамилий. Именно в эту школу из союзной Японии переводится Кадзуя Кудзё, младший сын из семьи потомственных военных. От местных учеников, склонных к мистицизму и суевериям, черноглазый пришелец сразу же получает прозвище «ангел смерти» и статус
Начало XX века. Российская империя проиграла Японии в борьбе за контроль над Маньчжурией и Жёлтым морем. Одним из участников этой войны был и Саити Сугимото, которого прозвали бессмертным. Однажды он нашёл потерянную кем-то карту, указывающую на местоположение спрятанного золота айнов. B порыве сорвать куш Саити отправился туда, но он далеко не единственный, кто хочет быстро разбогатеть.
Сюжет разворачивается в 2015 году. На земле происходит настоящий хаос, человечество на грани исчезновения. На всех континентах мира люди стали умирать с невероятной скоростью, а причина не известна никому. Для сохранения населения земли была основана объединение безопасности Халдея, которая наблюдает за миром при помощи магии и научных исследований. Становится известно, что вина вымирания оказывается в японском городке Фуюки, и связана с происшествиями Пятой Войны за Святой Грааль 2004 года.