Профайлеры ставят себя на место преступников, чтобы расследовать криминальные дела.
Ким Хён-джон и Чин Са-у – неразлучные друзья. Поcле поступления в спецназ они оба попадают в поле зрения секретной организации NSS, главная цель которой – объединение Корейского полуострова. Пройдя подготовку и став агентами NSS, друзья неожиданно встречают Чхве Сын-хи, девушку, которую каждый из них видел всего один раз, но для обоих это была любовь с первого взгляда. Для молодых людей начинаются шпионские будни, счастье любви и муки ревности. Они ещё не знают, что где-то в США скрывается
Чхве Бэ-даль переехал из Кореи в Японию и стал известным мастером карате, основав новую школу боевых искусств Кёкусин.