Обычная офисная работница Кобаяси жила одна, пока однажды не спасла дракониху Тору. Тору смотрит на людей как на низших и неразумных существ, но в знак благодарности решает жить со своей спасительницей и делать всё возможное, чтобы вернуть долг.
16-летний Хотаро Орэки - бездельник и интроверт из тех, что ненавидят напрягаться. Судьба забросила его в школу Камияма, где все помешаны на клубной деятельности, и Хотаро по совету старшей сестры вступает в клуб классической литературы. По словам сестры клуб надо спасать от закрытия – а значит, героя никто не станет беспокоить. Так что написал парень заявление, взял ключ и пошел в нужную комнату – только чтобы обнаружить там красавицу Эру Титанда из соседнего класса. Эру хрупка, мила,
17 декабря был обычный школьный день. Приближается Рождество, и у Харухи появляется идея организовать вечеринку по этому поводу. Однако, по какой-то причине мир для Кёна на следующий день полностью изменился, после некоторых сомнений он понял, что Харухи больше нет в его школе. Нагато теперь не пришелец, Микуру - обычная школьница, а следа загадочного переведённого ученика и не было.